事例紹介

今までに手がけた事例をご紹介いたします。

金融機関ですすめられた商品を理解したい。

杉並区 A様(40歳代)

金融機関で資産運用商品として、
投資信託と生命保険(ドル建て終身保険)を勧められ、
購入すべきか迷い、ご受講されました。

「長期分散投資セミナー」をご受講後、
個別相談にお越しいただきました。

ライフプランシュミレーションでご自身の現状の把握をし、
生命保険・資産の整理をし、今後の資産運用方針を
ほとんどご自身で立てていただき、
それをアシストさせていただきました。

資産運用は、幅広い選択肢の中から選べることが分かりました。

銀行の預金や生命保険だけではなく、証券会社に口座を開設することで、資産運用の幅が広がることが分かりました。
それぞれのメリット・デメリットもよく分かり、資産運用が身近に感じられました。

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確定拠出年金を始める前に資産運用についてきちんと学びたい

横浜市 B様(30歳代)

会社が確定拠出年金(DC)制度を導入することになり、
預金しかしていなかったので、株や債券、投資信託などについて
何も知識がなく、月々の掛金をどのように積立ていったらいいか
分からない、投資は怖い、とのご不安から
このセミナーをご受講くださいました。

入門セミナーにお越しいただいた後、
「長期分散投資セミナー」をご受講いただきました。

積立投資で積極的に長期資産運用をしていく必要を
感じていただき、確定拠出年金を有効に活用していけそうだと、
制度の導入をプラスに考えていただけるようになりました。

資産運用が怖くなくなりました。

預貯金以外のもので運用するのが怖かったのですが、積極的な資産運用をしないリスクもあるということが分かり、
これからは少しずつ取り入れていこうと思いました。

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どんな医療保険に入ったらいいか分からない

川崎市 C様(30歳代)

そろそろ医療保険だけでも入った方がいいと思ったが、
いろんな医療保険や特約があり、どれがいいか分からない。

生命保険セミナーでは、保険とは何か、
医療保険はどんな仕組みになっているのか、
なぜ複雑で分かり難いかを、分かりやすく解説いたします。

結果、ご自分には医療保険は必要ないとお分かりになり、
無駄な保険料を払わなくて済んだと、お帰りになりました。

医療保険に入らなくてもいい選択肢があるとは思っていませんでした。

とりあえず医療保険には入っておこうと思っただけなのに、がんの特約や払込免除特約などの様々な特約、
保険料の払込期間をどうするかなど、見れば見るほど迷いました。
セミナーを受け、医療保険の詳しい仕組みや内容が分かり、自分に必要なのかどうかを考えることができました。

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すすめられた変額保険がよく分からない

品川区 D様(40歳代)

ドル建ての変額保険を勧められ、資産運用になると言われたが、
仕組みがよく分からないとのことで、受講されました。

生命保険セミナーでは、保険とは何か、
貯蓄型の保険はどんな仕組みになっているのかを
分かりやすく解説いたします。

ご受講いただき、何のために保険は入るものなのか、
どして保険で資産運用ができるのかを理解していただけました。
その後、資産運用セミナーにもご参加いただき、
個別相談では、ご自身に合った資産運用選びとそのスタートをアシストさせていただきました。

保険だけが選択肢ではありませんでした。

資産運用と変額保険を勧められましたが、何度説明を聞いてもよく分かりませんでしたが、
セミナーを受講して、どんなものなのかよく理解できました。
その後のご相談では、資産運用は保険だけではないということが分かり、ご相談してよかったです。

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老後が心配…

葛飾区 E様(30歳代

ご結婚されたばかりのお若いご夫婦でしたが、
マイホーム購入や教育資金は大丈夫か心配だと
ご相談にいらっしゃいました。
また、なかなか月々の貯蓄ができないとのことでした。

現状や今後の予定をヒアリングして
ライフプランシミュレーションを作成、
効率的な資金の貯め方、有効な老後の資産形成の方法を
一緒に確認いたしました。

家計の収支改善、ライフプランの実現を目標に、数回お越しいただき、
問題解決と目標達成のスタートをアシストさせていただきました。

説明が分かりやすく丁寧でした。

初めてお金のことをご相談しましたが、分かりやすく丁寧な説明でした。
これから徐々に貯蓄を増やし、将来に備えたいと思います。

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ご主人の生命保険のお支払いが多額、本当に必要なのか?

江東区 F様(30歳代)

ご結婚を機にご主人の生命保険を見直そうとしたところ、
特約付きの医療保険、多額の死亡保障、貯蓄を兼ねた死亡保障を
勧められ、全部入ると月々の保険料が5万円を超えてしまう、
本当にすべて入るべきか?とご相談にいらっしゃいました。

ご状況をヒアリングしたところ、その方に医療保障は必要なく、
掛け捨ての死亡保障は必要でしたが、会社の死亡退職金や
貯蓄額を考えると勧められたほど多額には必要なく、
貯蓄も確定拠出年金等を利用して積立投資をしていったほうが
その方には有効であると分かりました。

保険のことだけでなく、ライフブランや老後の資産形成など、ご自身では気付かなかったこともよく分かり、
保険に入る前に相談に来て良かったとご満足いただきました。

保険に加入する前にご相談してよかったです。

すすめられた保険にすべて入ると月に5万円以上の支払いになり、毎月払えるのか、本当にこんなに必要なのか
疑問でした。社会保険や会社の保障など知らないことがたくさんあり、入る前にご相談してよかったです。

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