個別相談

資産形成や生命保険のアドバイス、老後資金や教育費、家計の見直しを含むマネープランのご相談をお受けしております。
現状の把握と問題解決策の提示とともに、その根拠や理論も分かりやすくご説明いたします。ご相談を通して、自分の家計・資産状況・保険加入状況とその問題点を整理、把握し、必要な知識を得ながら、基本的には自分の意志と判断をもとに、問題解決をしていけるようにご指導いたします。

Cherry Blossomsの個別相談の特徴

商品の勧誘・販売はありません。

金融商品、保険商品の販売を行っておりませんので、真の意味での独立・中立の立場からアドバイスいたします。

ライフプランシュミレーションでご自身の現状を把握し、将来の見通しや目標を立てていただけます。

資産運用や生命保険は何のためのものか、どんな仕組みなのかを正しくお伝えし、ご自身に必要なのか必要でないのか、必要なら何が必要でどうしていったらいいのか、考えや現状を一緒に整理しながら、解決策や目標達成方法を見付けるところまで導いていきます。
 

初回低料金、2回目以降は選択制

初回面談を1時間5,000円と低料金にし、当ファイナンシャルプランナーの考え方に共感できるか、自分のライフプランや目的を達成できそうか、説明は分かりやすいか、安心できるかなど、確認していただきたいと思います。

2回目以降は、ご相談の都度お支払いいただく【à la carte アラカルト契約】、一連のご相談ステップをまとめてご契約・お支払いいただく【Courseコース契約】があり、目的・用途・ペースに合わせてお選びいただけます。

セミナーを受講することにより相乗効果があります。

資産運用セミナーで、資産運用・投資・経済についての正しい知識を得ることにより、自分自身で資産運用の方法や商品、預ける金融機関を選択できる力が付きます。

生命保険セミナーでは、生命保険とは何か、何のために入るのか、どんな仕組みなのかをお伝えしますので、自分に生命保険が必要なのか、どんな生命保険が必要かなどの知識の習得と現状把握をしていただけます。

ご相談日前にセミナー開催がある場合は、ご受講後ご相談いただくことにより、面談時に資産運用や生命保険の概要や仕組みをご説明するお時間が必要なくなり、考え方や現状の整理、これから将来に向けての見通しや目標の達成、問題解決について、お時間を多く取れ、質の高いご相談時間をお過ごしいただけます。

個別相談の料金表

個別相談  
初回 1時間 5,000円 
【à la carte アラカルト契約】
 2回目(2時間目)以降
  ご相談 1時間
  ※ライフプランシュミレーション、提案書

10,000円
(1面談につき1時間超過後から30分毎5,000円)
※別途各5,000円(必要な場合)    

【Courseコース契約】
 初回含む全4回
  ※ライフプランシュミレーション、提案書含む
30,000円
※コース内容、ご相談の流れについては、下記「個別相談の流れ」をご参照ください。

個別相談の流れ

お問合せ

ご不明点、ご質問等ございましたら、
・お問合せフォームもしくはお電話にてお問合せください。
・お問合せフォームで頂いた場合は、後日、ご登録いただいた
 メールアドレスかお電話にご回答いたします。
 (※数日お時間を頂戴する場合もございます。)

※直接お申込フォームよりお申込みいただくことも可能です。

初回ご相談のご予約

お問合せ後、当ホームページをご覧になって直接、

・お申込フォームよりお申込みください。
 (お名前、ご連絡先、ご希望ご相談日程等ご入力ください。)
・頂いたご希望日でご相談日時を調整し、ご連絡差し上げます。

※頂いたご希望日でご調整できないこともございます。
予め平日・休日、午前・午後などご調整なさりやすい時間帯も併せてコメント欄にご記入いただきますと、ご調整がスムーズになります。

初回のご相談

ご相談は、オフィスの個室で承っております。

・オフィスにお越しください。
・ご相談されたい内容をヒアリングしながら問題解決の方向性をカウンセリング、次回のご相談に進まれるのか、進まれるなら契約形態、サービス内容をどうするかなどお決めいただきます。

簡単なご相談内容なら、この1時間で解決できることもあります。

※ご相談料は、現金もしくはお振込にてお支払いをお願いいたします。

2回目以降のご相談

【à la carte アラカルト契約】
 ■2回目(2時間目)以降 1時間10,000円
  (1相談1時間超過後から30分毎5,000円)
 ★ライフプランシュミレーション 別途5,000円
  提案書 別途5,000円
 ●Menu Example
  ・老後資金のが足りるかの確認
  ・家計の見直し
  ・生命保険加入のご相談

【Courseコース契約】
 ■30,000円(初回含む全4回)
 ★ライフプランシュミレーション、提案書含む

 ●Course Example
  2回目(前菜) 現状の詳細のヒアリングと問題点の洗い出し
         「収入と支出、資産額、将来の予測、希望をヒアリング、問題点を確認」
  3回目(メイン) ライフプランシュミレーションと問題解決策の提示
          「ライフプランシュミレーションの結果、75歳で貯蓄がマイナスに、
           無駄な保険の解約で支出を抑え、積立投資に回し90歳まで資金をプラスにするご提案」
  4回目(デザート) 問題解決への詳細提案
           「iDecoのポートフォリオ(現金、投資信託などの配分割合)をアドバイス」

※ご相談料は、現金もしくはお振込にてお支払いをお願いいたします。

個別相談をお受けてなって

老後が心配

葛飾区 E様(30歳代)

ご結婚されたばかりのお若いご夫婦でしたが、
マイホーム購入や教育資金は大丈夫か心配だと
ご相談にいらっしゃいました。
また、なかなか月々の貯蓄ができないとのことでした。

現状や今後の予定をヒアリングして
ライフプランシミュレーションを作成、
効率的な資金の貯め方、有効な老後の資産形成の方法を
一緒に確認いたしました。

ご主人の生命保険のお支払いが多額、本当に必要なのか?

江東区 F様(30歳代)

ご結婚を機にご主人の生命保険を見直そうとしたところ、
特約付きの医療保険、多額の死亡保障、貯蓄を兼ねた死亡保障を
勧められ、全部入ると月々の保険料が5万円を超えてしまう、
本当にすべて入るべきか?とご相談にいらっしゃいました。

ご状況をヒアリングしたところ、その方に医療保障は必要なく、
掛け捨ての死亡保障は必要でしたが、会社の死亡退職金や
貯蓄額を考えると勧められたほど多額には必要なく、
貯蓄も確定拠出年金等を利用して積立投資をしていったほうが
その方には有効であると分かりました。

保険のことだけでなく、ライフブランや老後の資産形成など、ご自身では気付かなかったこともよく分かり、
保険に入る前に相談に来て良かったとご満足いただきました。

このように個別相談では、資産運用や生命保険の仕組みや役割、何のために…をSimpleに考え、問題解決や目標達成のためのアシストをいたします。

ぜひお気軽にお問合せ・ご相談ください。

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070-1067-2675