サービスのご案内

「自分らしい人生とは？」を考えながら、そのライフプランをもとに、一生涯のキャッシュフロー（収入・支出と資産の推移）を作成して「お金の見通しを見える化」し、夢やライフイベントの資金は必要な時に必要なだけあるか、老後資金も十分確保できるか確認し、必要なアドバイスをいたします。

資産運用を始めるにあたって必要な金融知識、資産運用について学び、自分に必要な、自分に合った資産運用は何か一緒に考え、それを始める実行フォローをいたします。今している資産運用が不安・分かり難い場合も、学びをしてから、シンプルにできないか一緒に考え、変更の実行フォローをいたします。

生命保険・公的保障の基礎を学んでから、ご自身に保険は必要か不要かを考え、必要なら新規加入・見直しを一緒に考え、プランを考え、契約のフォローもいたします。

「自分らしい人生とは？」を考えながら、そのライフプランをもとに、一生涯のキャッシュフロー（収入・支出と資産の推移）を作成して「お金の見通しを見える化」し、これからやりたいことのための資金、生活資金、病気や介護に備える資金は十分確保できているか確認し、必要なアドバイスをいたします。

エンディングノートを通して、生活まわり、資産などを整理し、これからの人生をどう自分らしく生きていくか、自分の亡くなった後はどうしてほしいか、考えるサポートをいたします。

終活で整理した資産をもとに、老後資金は足りるか、財産はどう残したいかを考え、必要な資金対策、相続対策を確認します。