サービスのご案内

「自分らしい人生とは？」を考え、そのライフプランをもとに、一生涯のキャッシュフロー表（収入・支出と資産の推移）を作成して「お金の見通しを見える化」し、夢やライフイベントの資金は必要な時に必要なだけあるか、老後資金も十分確保できるかを確認します。
キャッシュフロー表をもとに資産運用・生命保険、その他必要なアドバイスをいたします。
ご自身で理解・納得したうえで選択をしていただきたく、資産運用や生命保険、金融の基礎知識も、ご相談の中でお伝えしていきます。
また、資産運用の開始や生命保険加入の手続きにご不安のある場合は、実行フォローもいたします。

ご自身で、キャッシュフロー表の作成や、資産・生命保険の加入状況などのまとめ等をしていただきます。
面談時に、作成いただいたキャッシュフロー表のチェックをし、そのキャッシュフロー表をもとに資産運用・生命保険、その他必要なアドバイスをいたします。
ご自身で理解・納得したうえで選択をしていただきたく、資産運用や生命保険、金融の基礎知識も、ご相談の中でお伝えしていきます。
※≪トータルコンサルティング≫コースのキャッシュフロー表作成と実行フォローなし

≪アドバイスのみ≫のコースを選択された方で、資産運用の開始や生命保険加入の手続きにご不安のある場合は、【オプション】としてプラス料金で、実行フォローもいたします。

「自分らしい人生とは？」を考え、エンディングノートをつかって終活をフォローさせていただきます。
また「自分らしい人生」を送るため、ライフプランをもとに、一生涯のキャッシュフロー表（収入・支出と資産の推移）を作成して「お金の見通しを見える化」し、夢やライフイベントの資金は必要な時に必要なだけあるか、老後資金も十分確保できるかを確認します。
キャッシュフロー表をもとに資産運用・生命保険、その他必要なアドバイスをいたします。
ご自身で理解・納得したうえで選択をしていただきたく、資産運用や生命保険、金融の基礎知識も、ご相談の中でお伝えしていきます。
また、資産運用の開始や生命保険加入の手続きにご不安のある場合は、実行フォローもいたします。

ご自身で、エンディングノートの作成やキャッシュフロー表の作成、資産・生命保険の加入状況などのまとめ等をしていただきます。
面談時に、作成いただいたエンディングノートやキャッシュフロー表のチェックをし、それらをもとに資産運用・生命保険、その他必要なアドバイスをいたします。
ご自身で理解・納得したうえで選択をしていただきたく、資産運用や生命保険、金融の基礎知識も、ご相談の中でお伝えしていきます。
※≪トータルコンサルティング≫コースのキャッシュフロー表作成と実行フォローなし

≪アドバイスのみ≫のコースを選択された方で、資産運用の開始や生命保険加入の手続きにご不安のある場合は、【オプション】としてプラス料金で、実行フォローもいたします。