コンサルティング後の継続フォロー

資産運用・生命保険コンサルティング、終活・相続コンサルティング終了時に、年間契約の継続フォローの必要性、ご意向を確認いたします。

年間の継続フォロー契約（顧問契約）を交わします。

●資産運用・生命保険コンサルティング≪Follow-up ≫

【内容】
・半年毎の状況確認面談（資産状況、ライフプラン、等）
・必要なときのご相談
→必要なら、CF表等の再作成（年１回は、無料）
・資産運用、介護、相続、地方移住、終活などに関する情報の配信

■66,000円（年間）
 

●終活・相続コンサルティング≪Follow-up≫
●家族信託（民事信託）コンサルティング≪Follow-up≫

【内容】
・ご両親の生涯キャッシュフロー表（収支）と資産状況表（B/S）の継続フォロー
・受託者の財産管理のフォロー
・年に１度の税務処理のフォロー

■総資産額（金融資産・不動産等）の0.3%（＋消費税）
　※最低料金：99,000円（税込）（総資産額3,000万円未満）
　※不動産や後見制度、民事信託など他FP事務所、弁護士事務所、税理士事務所、司法書士事務所などと連携する場合は、別途費用がかかる場合があります。その際は、概算をご提示します。