マネーコンサルティング

①ご不明点、ご質問等ございましたら、
・まずは、お問合せフォームにてお問合せください。
　（営業のお電話が多くなっておりますので、必要な方のみ電話番号をお伝えします。）
・後日、ご登録いただいたメールアドレスへご回答いたします。
　（数日お時間を頂戴する場合もございます。）

②無料カウンセリング（Course）のご予約は、
・無料カウンセリングご予約フォームよりお申込みください。
　（お名前、ご連絡先、カウンセリング希望日などをご入力ください。）
・後日、ご登録いただいたメールアドレスへ日程調整のご連絡をいたします。
※単発のマネーコンサルティング（Time Charge）に、無料カウンセリングはございません。

③無料カウンセリングを経ず直接コンサルティング（Course）をお申込や単発のマネーコンサルティング（Time Charge）のお申込は、
・コンサルティングお申込フォームよりお申込みください。
　（お名前、ご連絡先、カウンセリング希望日などをご入力ください。）
・後日、ご登録いただいたメールアドレスへ日程調整のご連絡をいたします。

※②③とも、いただいたご希望日でご調整できないこともございます。
平日・休日、午前・午後など、ご調整なさりやすい時間帯も併せてコメント欄にご記入いただきますと、ご調整がスムーズになります。

無料カウンセリングは、オンライン（Zoomなど）で行っております。

・事前にメールでお送りしたZoomIDからお入りください。
・カウンセリングは基本ヒアリングになりますが、お見せになりたい資料などがあれば、画面共有できるようにスキャンなどしてPC、端末でご準備ください。画面共有やご準備の方法などお分かりになりませんでしたら、お気軽にお問合せください。
・ご相談内容をヒアリングしながら、お持ちのご不安やお悩みを当Officeのコンサルティングで解決できるか、ご相談者様に当コンサルティング内容が適しているか、ご確認いただき、コンサルティング（Course ）をお受けになる場合は、ご準備いただくものや次回日程のご案内をいたします。

カウンセリング時（もしくはメールにて）にお伝えした、
・マネーコンサルティングに必要なご情報の整理、資料のご準備
を初回コンサルティングまでにお願いいたします。

難しくお考えにならず、できるところから、できる範囲で結構です。ご不明点等は、お気軽にご相談ください。

■コンサルティング料金は、初回コンサルティングまでに、銀行振込（対面の場合は初回時に現金も可）にてお支払いをお願いいたします。

・対面の場合は、オフィス（東京・名古屋）にお越しください。
・オンラインの場合は、事前にお送りしたZoomIDからお入りください。
・コンサルティングに必要な資料は、対面の場合は（ペーパーもしくはご自身のPC保管などで）お持ちください。
オンラインの場合は画面共有できるようにスキャンなどしてPC、端末でご準備ください。画面共有やご準備の方法などお分かりになりませんでしたら、お気軽にお問合せください。

●コンサルティングの流れ（Example）
※お客様のご相談内容、ご状況により、サービスの順番・回数（2～3回）が変わる場合があります。

①いただいたご情報、資料を確認しながら、現状のヒアリング（1～2時間程度）
↓
②キャッシュフロー表のご提示・ご確認、マネーに関するアドバイス・ご提案、現状・老後の備えのアドバイス・ご提案（1～2時間程度）
↓
③アドバイス・ご提案に対するご相談、採択など、今後の方向性について（1～2時間程度）
↓
④実行計画や実行フォロー（終活・おひとりさまフォロー付きの場合）

●ご相談内容（Example）

・キャッシュフロー表で老後の資金が足りるかの確認
・マネープランでどう資産運用を取り入れるかのご相談（NISA、DC、iDeCoなども）
・生命保険加入・見直しのご相談
・親の介護や相続対策
・地方移住（自分らしい生活のため、親の介護のため）

※「相続」「任意後見」「民事信託」等の実行フォローを含む場合は、「相続コンサルティング（Course）」もしくは「相続・終活トータルコンサルティング」をご参照ください。「相続」等の簡単なご提案であれば、上記に含まれます。