一生涯、自分らしく豊かな人生を送るために
~生涯キャッシュフローにもとづいた資産運用・生命保険、終活、親の介護や相続、地方移住~
保険・金融商品を販売しないファイナンシャル・プランナー(CFP®)
遠山 有美子 Yumiko Toyama
Beautiful Life Laboratory
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エンディングノートをつかった終活を通して、「自分らしい人生」を考えていただき、そのライフプランをもとに一生涯のキャッシュフロー(収入・支出と資産の推移)を作成してお金の見通しを見える化し、その方に必要な資産運用、生命保険(加入・見直し)などのアドバイスをいたします。
「終活」というと、「まだまだ先」と思われるかもしれませんが、私の両親の介護経験、自身おひとりさまで生きるうえでの実体験から、『身綺麗に」『自分らしい人生』を送っていただくのに必要だと感じています。
また、「終活」を通して資産や保険の整理もでき、マネープランニングにも効果的ですので、ぜひ「終活」と「マネーコンサルティング」セットでお受けください。
※マネーコンサルティングのみもお受けしております。
※ご夫婦やおひとりさま男性でも上記のようなご不安を将来に感じる方は、承れる場合もございますので、ご相談ください。
▶まずは、1時間の無料カウンセリングで、今お持ちのご不安を当Officeのコンサルティングで解決できるか、ご相談者様に当コンサルティング内容が適しているかをご確認いただけます。
お気軽にお問合せください。
カウンセリング(オンライン、1時間、具体的なアドバイス含まず) | 無料 |
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終活・マネーコンサルティング(Course) 全3~4回(エンディングノート・キャッシュフロー表、提案・アドバイス) | 77,000円 |
マネーコンサルティングのみ(Course) 全2~3回(キャッシュフロー表、提案・アドバイス) ※既資産運用や既保険契約多数の場合は、追加料金を頂戴することがあります。 | 55,000円~ ※ご夫婦の場合:66,000円~ |
単発のマネーコンサルティング(Time Charge) | 1時間 11,000円 (初回1時間のみ 5,500円) |
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①ご不明点、ご質問等ございましたら、
・まずは、お問合せフォームにてお問合せください。
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・後日、ご登録いただいたメールアドレスへご回答いたします。
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②無料カウンセリング(Course)のご予約は、
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(お名前、ご連絡先、カウンセリング希望日などをご入力ください。)
・後日、ご登録いただいたメールアドレスへ日程調整のご連絡をいたします。
※単発のマネーコンサルティング(Time Charge)に、無料カウンセリングはございません。
③無料カウンセリングを経ず直接コンサルティング(Course)をお申込や単発のマネーコンサルティング(Time Charge)のお申込は、
・コンサルティングお申込フォームよりお申込みください。
(お名前、ご連絡先、カウンセリング希望日などをご入力ください。)
・後日、ご登録いただいたメールアドレスへ日程調整のご連絡をいたします。
※②③とも、いただいたご希望日でご調整できないこともございます。
平日・休日、午前・午後など、ご調整なさりやすい時間帯も併せてコメント欄にご記入いただきますと、ご調整がスムーズになります。
無料カウンセリングは、オンライン(Zoomなど)で行っております。
・事前にメールでお送りしたZoomIDからお入りください。
・カウンセリングは基本ヒアリングになりますが、お見せになりたい資料などがあれば、画面共有できるようにスキャンなどしてPC、端末でご準備ください。画面共有やご準備の方法などお分かりになりませんでしたら、お気軽にお問合せください。
・ご相談内容をヒアリングしながら、お持ちのご不安やお悩みを当Officeのコンサルティングで解決できるか、ご相談者様に当コンサルティング内容が適しているか、ご確認いただき、コンサルティング(Course )をお受けになる場合は、ご準備いただくものや次回日程のご案内をいたします。
カウンセリング時(もしくはメールにて)にお伝えした、
・エンディングノートのご準備
・マネーコンサルティングに必要なご情報の整理、資料後ご準備
を初回コンサルティングまでにお願いいたします。
難しくお考えにならず、できるところから、できる範囲で結構です。ご不明点等は、お気軽にご相談ください。
■コンサルティング料金は、初回コンサルティングまでに、銀行振込(対面の場合は初回時に現金も可)にてお支払いをお願いいたします。
・対面の場合は、オフィス(名古屋・東京)にお越しください。
・オンラインの場合は、事前にお送りしたZoomIDからお入りください。
・コンサルティングに必要な資料は、対面の場合は(ペーパーもしくはご自身のPC保管などで)お持ちください。
オンラインの場合は画面共有できるようにスキャンなどしてPC、端末でご準備ください。画面共有やご準備の方法などお分かりになりませんでしたら、お気軽にお問合せください。
●コンサルティングの流れ(Example)
※お客様のご相談内容、ご状況により、サービスの順番・回数(3~4回)が変わる場合があります。
①エンディングノート、いただいたご情報、資料を確認しながら、現状のヒアリング(1~2時間程度)
↓
②キャッシュフロー表のご提示・ご確認、マネーに関するアドバイス・ご提案、現状・老後の備えのアドバイス・ご提案(1~2時間程度)
↓
③アドバイス・ご提案に対するご相談、採択など、今後の方向性について(1~2時間程度)
↓
④実行計画や(実行フォロー)
●ご相談内容(Example)
・キャッシュフロー表で老後の資金が足りるかの確認
・マネープランでどう資産運用を取り入れるかのご相談(NISA、DC、iDeCoなども)
・生命保険加入・見直しのご相談
・おひとりさまがご不安な身元保証や後見・信託制度など
・親の介護や相続
・地方移住(自分らしい生活のため、親の介護のため)
※「相続」「後見制度」「民事信託」等の実行フォローを含む場合は、「相続コンサルティング(Course)」をご参照ください。「相続」等の簡単なご提案であれば、上記に含まれます。
■料金 77,000円
※マネーコンサルティングのみも55,000円~(ご夫婦の場合:66,000円~)で承っております。
但し、既資産運用、既生命保険加入多数の場合は、別途プラス料金を頂戴することがあります。その場合は、無料カウンセリング時にお見積りいたします。
※初回コンサルティングまでに、銀行振込(対面の場合は初回時に現金も可)にてお支払いをお願いいたします。
相続の実行を含むコンサルティング、コンサルティング後の継続フォローの詳細は、下記よりご確認ください。
ご不明点等、ぜひお気軽にお問合せ・ご相談ください。
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