当社の特徴

当社の特徴についてご紹介いたします。

独立、中立の立場でアドバイス

特定の商品を勧誘・販売することをゴールにしたセミナーや個別相談ではなく、どこの金融機関にも属さない独立・中立の立場から、受講者や相談者の利益のみを考えた、金融資産運用、生命保険について講義・アドバイスを行っております。

アットホームな雰囲気で、初心者にも分かりやすい

セミナーは受講生との会話を交えながら質問をしやすく「カフェお茶を飲みながら勉強する」ような雰囲気で。
個別相談は相談者の状況や意向をしっかりヒアリングしたうえで、分かりやすいご説明とSimpleなご提案をいたします。

人任せではなく、自分で理解・判断・決定を

資産運用のこと、保険のこと、複雑で難しいと金融機関の担当者任せにしがちですが、自分で理解していること、自身で判断・決定することが時には必要です。
そのため、セミナーは、金融商品こと、保険のことを分かりやすく正しく理解し自分で判断できるようになることがゴールです。
個別相談は、一緒に現状を確認しながら、資産運用、保険加入をSimpleに自分自身で把握できるもの考えていきます。

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