サービスのご案内

Cherry Blossomsのサービスについてご紹介します。

個別相談

ライフ・キャリア・マネープラン、資産運用や生命保険のアドバイスを、以下のようなご相談料およびご相談ステップで行っております。

●初回

 ■1時間 5,000円

ご相談されたい内容をヒアリングしながら問題解決の方向性をカウンセリングし、サービス内容をどうするかなどをお決めいただきます。
※簡単なご相談内容なら、この1時間で解決できることもあります。

●2回目もしくは2時間目以降

【Time Charge(時間制)】1回ずつの相談料のお支払い

 ■1時間 11,000円

 ※キャッシュフロー表作成 別途22,000円     
  提案書作成 別途22,000円

 ■ご相談内容Example
  ・キャッシュフロー表で老後資金が足りるかの確認
  ・家計の見直し
  ・資産運用のご相談・生命保険加入のご相談

【Essential Course(基本コース)】

 ■ 55,000円(初回含む)

 ※ご相談、キャッシュフロー表・提案書作成(時間制限なし、面談初回含み4回まで)

 ■コース内容Example
  2回目 現状の詳細と希望のキャリア・ライフプランのヒアリング、問題点の洗い出し
  3回目 キャッシュフロー表の提示と問題解決策の提案
  4回目 解決策実行後のフォロー

【Integration Course(総合コース)】1年契約

 ■ 110,000円(初回含む)

 ※10回までのご相談アポイント、キャッシュフロー表・提案書作成
  
フリーランスの事業収支、地方移住の移住計画書・マネープラン、等

 ■コース内容Example

 Case①
  2回目 現状の詳細と希望のキャリア・ライフプランのヒアリング、問題点の洗い出し
  3回目 多数ご加入の生命保険の整理、複数金融機関で加入の金融商品(株式・債券・投資信託)の整理
  4回目 資産運用と生命保険の基本Lecture
  5回目 キャッシュフロー表の提示と問題解決策の提案
  6回目 生命保険の解約と新規加入の状況確認
  7回目 新規証券口座開設準備と金融資産ポートフォリオ作成
  8回目 金融資産の状況確認

 Case②
  2回目 現状の詳細と希望の地方移住・ライフプランのヒアリング、問題点の洗い出し
  3回目 「移住計画書」作成
  4回目 キャッシュフロー表の提示と問題解決策の提案
  5回目 新規証券口座開設準備と金融資産ポートフォリオ作成
  6回目 移住先詳細の検討
  7回目 移住先の住居をふまえたキャッシュフロー表作成
  8回目 金融資産の状況確認
   ・
   ・

アフターフォロー

Course終了後の継続コンサルティング

【Follow-up Light】年間13,200円(1年更新)
・1年後の状況確認面談(資産状況、ライフプラン等)
・必要なときのご相談(通常1時間11,000→1回5,500円)
→必要なら、CF表等の再作成(通常22,000円→5,500~11,000円)
★資産運用、フリーランスや地方移住に関する情報の配信

 

【Follow-up】年間66,000円(1年更新)
・半年後、1年後の状況確認面談(資産状況、ライフプラン等)
・必要なときのご相談(上記に加え、2回まで無料)
→必要なら、CF表等の再作成(年1回まで無料、大幅な変更は別途料金が必要になる場合も)
★資産運用、フリーランスや地方移住に関する情報の配信

民事信託(家族信託)サービス

自身で両親の介護をしてみて、年老いていく両親を持つ40歳代の私たちにとって、この制度が有用で、今後多くの方に必要になっていくものだと直感しました。

まだめずらしい民事信託を得意とするFP事務所や、司法書士事務所、必要な場合は税理士事務所と連携して、介護中のご両親のお金の管理、相続時の問題を解決、お手伝いいたします。

■サービスの流れ
※お客様のご状況により、サービスの順番・回数が変わる場合があります。

①ご自身のコンサルティング時もしくは終了後、ご両親等のご健康や相続などのご不安をヒアリング

②ご両親のライフプラン、資産等の現状、今後や財産についてのご意向をヒアリング

③ご両親の生涯キャッシュフロー表(収支)と資産状況表(B/S)の作成

④問題点の洗い出しと解決策の検討

⑤必要な場合は、「民事信託契約」の締結
【民事信託契約コンサルティング】
 1.民事信託契約内容作成のフォロー(司法書士と連携)
 2.公証役場での締結にご同行・フォロー
 3.信託管理口座開設等、金融機関、不動産の各種手続きのフォロー

⑥年間を通して、コンサルティング
【年間コンサルティング】
 1.ご両親の生涯キャッシュフロー表(収支)と資産状況表(B/S)の継続フォロー
 2.受託者の財産管理のフォロー
 3.年に1度の税務処理のフォロー

■料金(コンサルティング)
 年間:資産の0.45%

■その他費用
証書作成費用:目的の価格による(5,000円~数十万円)
司法書士への契約書作成依頼費用
不動産の信託登記費用

●詳しい内容のご説明、ご質問など、1時間の無料オンライン相談にて承っております。

フリーランスのための年金セミナー

✿退職金のない、会社員に比べて老後の年金が少ないフリーランスのための、老後資産のつくり方をお伝えします。

こんな疑問、お悩みをお持ちのフリーランスやアーティストの方
「私の年金いくら?」
「いくら貯金したらいいの?」
「国民年金基金、つみたてNISA、iDeco、どれがいいの?」

こんなことが分かります。
・自分の年金がどのくらいもらえるかの調べ方
・年金だけでは足りないのはなんとなく分かるけど、
 どのくらい足りなくて、今からどのくらい貯めたらいい?
・では、その貯め方はどうする?銀行預金でいい?

■5,000円→2,500円(毎月8名限定)

★30分の無料個別相談付き(セミナー終了時にご案内します。)

セミナー後の金融商品セールスはありませんので、安心してご受講いただけます。

生命保険セミナー

✿『生命保険は、必要最低限、Simpleに持つ。』を基本に、
社会保険・福利厚生の手厚い会社員とは違う、フリーランスのリスクへの備え方、生命保険の入り方をお伝えします

■5,000円

セミナー後の保険商品のセールスなどはありませんから、安心して受講いただけます。

研修

フリーランスの各種協会、団体様向けに、ライフプランや資産運用(長期分散積立投資をつかったiDeCoやつみたてNISAなど)のセミナーを行っております。

■1時間 10,000円
※新規に資料作成が必要な場合は、別途作成料が必要になることがあります。

●一般的なライフプラン、老後のための積立投資(iDeCo、つみたてNISAなど)、資産運用、生命保険セミナー、etc.

お問合せ・ご相談はこちら

お電話でのお問合せはこちら

070-1067-2675