サービスのご案内

資産形成や生命保険のアドバイス、老後資金や教育費、家計の見直しを含むマネープランのご相談をお受けしております。

ご相談料およびご相談ステップは、以下のようになっております。

【初回】
■1時間5,000円
ご相談されたい内容をヒアリングしながら問題解決の方向性をカウンセリングし、次回のご相談に進まれるのか、進まれるなら契約形態、サービス内容をどうするかなどをお決めいただきます。
※簡単なご相談内容なら、この1時間で解決できることもあります。

【à la carte アラカルト契約】1回ずつ、1時間毎の相談料のお支払い
■2回目（2時間目）以降　1時間10,000円（30分程度の超過は5,000円）
　※ライフプランシュミレーション作成　別途5,000円
　　提案書作成　別途5,000円
　●Menu Example
　　・老後資金のが足りるかの確認
　　・家計の見直し
　　・生命保険加入のご相談
　　・ライフプランシュミレーション作成

【Courseコース契約】
■30,000円（面談初回含め全4回まで、時間制限なし）
　※ライフプランシュミレーション、提案書作成含む
　●Course Example
　　2回目（前菜）　現状の詳細のヒアリングと問題点の洗い出し
　　3回目（メイン）　ライフプランシュミレーションと問題解決策の提案
　　4回目（デザート）　詳細提案や解決策実行後のフォロー

資産運用を始めるための初心者用セミナーを随時開催しています。

『年金とつみたてNISAとiDeco』老後資金は足りるのか？どう貯めるのか？
『長期分散投資セミナー』そもそも資産運用とは？誰でも気軽に資産運用を始める方法って？
■各2,000円

質問しやすく少人数制で受講生との会話を交えながら「カフェでお茶を飲みながら勉強する」ような雰囲気で。
資産運用のこと、金融商品のことを正しく理解し自分で判断できるようになることがゴールで、
セミナー後の金融商品セールスはありませんので、安心してご受講いただけます。

『生命保険は必要最低限、Simpleに持つ。』
「これから保険に加入しようとしている」、「窓口や営業員に勧められて迷っている」、「既に加入していて毎月の保険料が負担になっている」、そんな方に、保険の仕組みや役割を正しく分かりやすく解説し、保険加入や見直しに際して「失敗しない保険選び」をしていただけるようになることがゴールです。
■3,000円
セミナー後の保険商品のセールスなどはありませんから、安心して受講いただけます。

保険とは何か、何のために入るのか、どうして複雑なのかを正しくお伝えし、面倒くさくて保険に入らない、または勧められるがままに入り過ぎている人を無くすためのセミナーです。

Simple is the Best!!

退職金の少ない時代だからこそ、確定拠出年金で従業員様に、老後の資金準備をし、同時に資産運用を積極的に取り入れていっていただきたいと思います。独立・中立の立場で、中小企業への確定拠出年金の導入と従業員様への資産形成教育を推進してまいります。

従業員様へのセミナーは、分かりすくアットホームに、資産運用を身近に感じて楽しく老後を迎えていただきたいと思います。

●一般的なライフプラン、資産運用、保険セミナーも行っております。