代表者ごあいさつ

Yumiko Toyama Profile

Yumiko Toyama(CFP)
遠山 有美子 (とおやまゆみこ)
資格

ファイナンシャルプランナー
CFP(Certified Financial Planner)日本FP協会認定

証券外務員Ⅰ種資格
住宅ローンアドバイザー

経歴

2001年 4月 国内大手証券会社 入社
2009年 1月 ファイナンシャルプランナー(AFP)合格
2011年 6月 国内大手生命保険会社 入社
2013年 6月 外資系生命保険会社 入社
2015年 9月 FP事務所(保険代理店)入社
2016年 1月 ファイナンシャルプランナーとして独立
2017年 6月 ファイナンシャルプランナー(CFP)登録

国内・外資の生命保険会社では、ファイナンシャルプランナーの
知識を活かし、お客様のライフプランを考えた保険ののご提案、
ご提供をしてまいりました。
その中で、保険という安心とともに、貯蓄や資産運用を積極的に
取り入れるべきだと考え、自身でも様々な資産運用をしております。

活動

日本FP協会 広報部「くらしとお金のFP相談室」2019年相談員
日本FP協会 東京支部
習志野市生涯学習複合施設「親子で学ぶマネー教室」

講師

日本証券業協会、日経ライフ&マネーフェスタ、中小企業、自主開催
習志野市生涯学習複合施設「親子で学ぶマネー教室」、等

ごあいさつ

国内・外資の生命保険会社では、ファイナンシャルプランナーの
知識を活かし、お客様のライフプランを考えた保険のご提案、
ご提供をしてまいりましたが、金融機関に属していると、
立場や商品ラインナップなどのしばりから、
本当の意味での最善の選択をご提案できないことに悩み、
ファイナンシャルプランナーとして独立いたしました。

セミナーとご相談を主な事業として行っております。
セミナーは自主開催で少人数で行っております。
受講者には、資産運用や生命保険について正しく理解し、
自分自身である程度判断・選択できるようになっていただきたい、
そして本当に伝えるべきことを伝えたいという思いからです。

個別相談では、相談者の現状の把握、問題解決・目標達成の方法を
ご自身で理解・判断することを大切にし、それをアシストさせていただきます。

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070-1067-2675