フリーランス ・

 芸術家のためのマネーコンサルタント 遠山 有美子

 Certified Financial Planner Yumiko Toyama

FP Cherry Blossoms
〒101-0048 東京都千代田区神田司町2-13 神田第4アメレックスビル4F

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代表者ごあいさつ

Yumiko Toyama Profile

Yumiko Toyama(CFP)
遠山 有美子 (とおやまゆみこ)

✿フリーランス・芸術家のマネーコンサルタント✿

自己紹介

「フリーランス・芸術家の家計とキャリアを応援する7MoneyRules」をもとに、
フリーランスの補助金や公的制度の情報発信をしたり、キャリアプランと家計、資産運用やリスクの備えまで、お金とキャリアの両方から応援するコンサルタント。

フリーランスで「時間や場所、組織に縛られない働き方で自分らしい生き方を」してほしい、芸術家には「お金の不安をクリアにして、作品・パフォーマンスに専念を」をしてほしい、そう願っています。

信長、秀吉、家康のゆかりの地、愛知県の茶道の文化が盛んな街で自然に囲まれ、日本の伝統文化や芸術を大切にする祖父、シャンソンやクラシック音楽が好きな母の影響を受けて育つ。大学入学を機に東京へ。
卒業後2001年、国内大手証券会社に入社。本社にて9年間、毎月億単位、数百~数千件の事務処理をほぼノーミスでこなす一方、間違えてはいけないという過剰なストレスを気付かないうちに抱えていた。そんな時、心身健康にしてくれたのが、水泳と小さい頃から触れてきた茶道。茶室の中で五感に感じるものに癒された。

証券会社を退職し、生命保険会社、代理店にて5年間営業し、お客様と接し役に立てる楽しさを知る。しかし、お客様にとって良い商品は会社や自分の利益にならない。薄利×多数契約=長時間労働に。こんな会社組織、商品のしくみはおかしい!と、独立。どこの金融機関にも属さないフリーランスのファイナンシャル・プランナーに。お金のコンサルティングでも、家計の節約ではなく、仕事にやりがいを持って能力を発揮できる環境を一緒に考え収入を増やすことを第一にし、資産運用とリスク対策も取り入れる。

自分と同じ組織を飛び出し自分らしい仕事がしたいという『フリーランス』と独立期の先が不安な日々の心の支えとなってくれた日本の伝統芸能や音楽への感謝の気持ちから、その世界で活躍する、頑張る『アーティスト・芸術家』専門のマネーコンサルティングを手掛けている。

資格

ファイナンシャルプランナー
CFP(Certified Financial Planner)日本FP協会認定

証券外務員Ⅰ種資格
住宅ローンアドバイザー

ワインエキスパート(日本ソムリエ協会認定)
茶道表千家 唐物取得

講師

日本証券業協会、日経ライフ&マネーフェスタ、
中小企業研修、各種団体研修、自主開催
習志野市生涯学習複合施設「親子で学ぶマネー教室」、等

執筆

日本FP協会 FPコラム「変額保険のポイント」2021.1.22掲載

取材

読売新聞「葬儀保険の選び方」2020.12.24掲載

活動

日本FP協会 広報部「くらしとお金のFP相談室」2019年相談員
日本FP協会 広報センタースタッフ 2020年10月より
日本FP協会 東京支部幹事(スキルアップ研修)
習志野市生涯学習複合施設「親子で学ぶマネー教室」

経歴

2001年 4月 国内大手証券会社 入社
2009年 1月 ファイナンシャルプランナー(AFP)合格
2011年 6月 国内大手生命保険会社 入社
2013年 6月 外資系生命保険会社 入社
2015年 9月 FP事務所(保険代理店)入社
2016年 1月 ファイナンシャルプランナーとして独立
2017年 6月 ファイナンシャルプランナー(CFP)登録

国内・外資の生命保険会社では、ファイナンシャルプランナーの
知識を活かし、お客様のライフプランを考えた保険をご提案。
保険という安心とともに、資産運用を積極的に取り入れるべきと、
自身でも様々な資産運用をしております。

ごあいさつ

国内・外資の生命保険会社では、ファイナンシャルプランナーの
知識を活かし、お客様のライフプランを考えた保険のご提案、
ご提供をしてまいりましたが、金融機関に属していると、
立場や商品ラインナップなどのしばりから、
本当の意味での最善の選択をご提案できないことに悩み、
ファイナンシャルプランナーとして独立いたしました。

セミナーとご相談を主な事業として行っております。
セミナーは自主開催で少人数で行っております。
受講者には、資産運用や生命保険について正しく理解し、
自分自身である程度判断・選択できるようになっていただきたい、
そして本当に伝えるべきことを伝えたいという思いからです。

個別相談では、相談者の現状の把握、問題解決・目標達成の方法を
ご自身で理解・判断することを大切にし、それをアシストさせていただきます。

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