一生涯、自分らしく豊かな人生を送るために
~生涯キャッシュフローにもとづいた資産運用・生命保険、終活、親の介護や相続、地方移住~
保険・金融商品を販売しないファイナンシャル・プランナー(CFP®)
遠山 有美子 Yumiko Toyama
Beautiful Life Laboratory
〒450-0002 愛知県名古屋市中村区名駅2-40-16 名駅野村ビル5F SPLACE内
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終活・マネーコンサルティング後、マネーコンサルティング後、相続コンサルティング後、1年更新で継続的に、キャッシュフローや資産状況の継続確認・アドバイス、お気持ちやご状況の変化に合わせた、ライフ・マネープランや終活のご提案をいたします。
終活・マネーコンサルティング(Follow-up) マネーコンサルティング(Follow-up) | 年間:66,000円 |
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終活・マネーコンサルティング(Follow-up_簡易版) マネーコンサルティング(Follow-up_簡易版) | 年間:33,000円 |
相続コンサルティング(Follow-up) | 年間:総資産額(金融資産、不動産、等)の0.3%(+消費税) ※最低料金:99,000円(総資産額3,000万円未満) |
終活・マネーコンサルティング、マネーコンサルティング、相続コンサルティング終了時に、年間契約の継続フォローの必要性、ご意向を確認いたします。
年間の継続フォロー契約(顧問契約)を交わします。
①終活・マネーコンサルティング【Follow-up 】
●内容
・半年毎の状況確認面談(資産状況、ライフプラン、終活、等)
・必要なときのご相談
→必要なら、CF表等の再作成(年1回は、無料)
・資産運用、介護、相続、地方移住、終活などに関する情報の配信
■66,000円(年間)
②終活・マネーコンサルティング【Follow-up_簡易版】
●内容
・1年毎の状況確認面談(資産状況、ライフプラン、終活、等)
・必要なときのご相談 ※別途1時間5,500円
・CF表等の再作成 ※別途22,000円
・資産運用、介護、相続、地方移住、終活などに関する情報の配信
■33,000円(年間)
・半年後毎の状況確認面談(資産状況、ライフプラン、終活、等)
・必要なときのご相談 ※別途1時間5,500円
・CF表等の再作成 ※別途22,000円
★資産運用、介護、相続、地方移住、終活などに関する情報の配信
◆相続コンサルティング【Follow-up】
●内容
・ご両親の生涯キャッシュフロー表(収支)と資産状況表(B/S)の継続フォロー
・受託者の財産管理のフォロー
・年に1度の税務処理のフォロー
■総資産額(金融資産・不動産等)の0.3%(+消費税)
※最低料金:99,000円(総資産額3,000万円未満)
※不動産や後見制度、民事信託など他FP事務所、弁護士事務所、税理士事務所、司法書士事務所などと連携する場合は、別途費用がかかる場合があります。その際は、概算をご提示します。
ご不明点等、ぜひお気軽にお問合せ・ご相談ください。
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